يدس (خميس) وأخيه (خليل) السّم لوالدهما للتخلص منه، وذلك بعد تهديده بكتابة ثروته لمولوده الجديد (حمادة) الذي أنجبه بعد زواجه من خادمته (فردوس). تُتّهم (فردوس) بقتل الزوج لأنها من أحضرت له الطعام دون أن تعلم بمكيدة أبنائه بينما يتخلص (خميس) و(خليل) من أخيهما الطفل بتركه وسط زحام القاهرة ليتوه. يعثر الحاج (يونس) على الطفل ويرعاه، ثم يلتحق بمعهد الموسيقى، وتنشأ قصة حب بينه وبين زميلته (سعاد).